💡 L'idée clé : l'IA n'a pas besoin du nom de votre client pour vous aider. Pour un conseil, une synthèse, un tableau de bord ou un mail, elle a besoin des chiffres et du contexte — pas de l'identité. On enlève l'identité, on garde la substance.
La méthode en 3 gestes
1
Remplacer les identifiants. Noms → « Client A ». Montants exacts → fourchettes (« ~480 k€ »). Dates → périodes (« T3 2025 »). SIRET, adresse, numéros → on supprime.
2
Ne coller que l'utile. Les chiffres et le contexte, pas l'en-tête du document (nom, SIRET, adresse). Inutile de donner le fichier entier.
3
Garder la correspondance chez vous. « Client A = nom réel » dans vos notes, jamais dans l'IA. Vous récupérez le résultat, puis vous réinjectez le vrai nom dans votre livrable final.
Les accélérateurs
- Ctrl + H (Word/Excel) : « Remplacer tout » → le nom du client par « Client A » en 2 clics, avant de coller.
- Un assistant qui entretient le réflexe : dans ses instructions, « je te donne des données anonymisées, ne réclame jamais de nom ».
- Réglage « ne pas entraîner » : déjà off par défaut sur Claude ; à désactiver dans les Contrôles des données sur ChatGPT.
Exemple concret
❌ À ne pas collerBilan DUPONT MENUISERIE SARL — SIRET 812 456 789 — 12 rue des Lilas, Rennes — CA 2025 : 487 320 € — Résultat : 28 140 €…
✅ Anonymisé, prêt à collerClient A, artisan menuisier (4 salariés) — CA ~480 k€ — marge ~42 % — résultat ~28 k€ — trésorerie en baisse.
→ Même qualité d'analyse, zéro donnée identifiante. C'est le réflexe « IA responsable » qu'on transmet à chaque formation.
Quand c'est votre quotidien : le filtre confidentialité
La méthode ci-dessus tient sur trois lignes. Sur un dossier de trois pages, vous oublierez quelque chose — ce n'est pas de la négligence, c'est mécanique. Et surtout : le fichier lui-même parle. Ouvrez les propriétés de votre dernier PDF client (clic droit → Propriétés → Détails). Vous y trouverez souvent votre nom, celui d'un collègue, parfois celui du client dans le titre du fichier. Rien de tout ça n'apparaît à la lecture du document — et tout part quand vous le déposez dans une IA.
🛡️
Le filtre confidentialité
Protège vos dossiers clients avant de les donner à une IA
Vous déposez un fichier, il retire ce qui identifie vos clients, vous collez la version protégée dans l'outil de votre choix. Au retour, vos vrais noms reviennent. Tout se passe sur votre ordinateur.
Ce qu'il lit — PDF, Word, Excel, texte, et les scans (KBIS, attestations, captures)
Ce qu'il trouve — noms, adresses, téléphones, emails, IBAN, n° de sécu, SIREN… et les propriétés cachées des fichiers
Ce qu'il vous montre — la liste complète, avant d'agir. Vous décochez ce qui doit rester
Avec quels outils — Claude, ChatGPT, Gemini, n'importe lequel
⚡ < 1 s / page
🏠 100 % sur votre poste
📁 Un dossier entier d'un coup
Ce qu'on ne vous promettra pas : aucun filtre n'est parfait. Sur un dossier vraiment sensible, vous relisez avant d'envoyer. C'est une précaution sérieuse et traçable — pas une garantie. Méfiez-vous de qui vous promet l'inverse.
Le filtre confidentialité est inclus dans le pack Bureau & finance, installé sur votre poste.
