Le conseil que vous donnez, écrit et daté

La pièce maîtresse

🔒 Ce qui identifie vos clients reste sur votre poste

Dès qu’un document porte le nom d’un client, son adresse ou son numéro, il ne peut pas partir tel quel vers une IA. Voilà exactement ce qui se passe.

1 · Sur votre ordinateur

Note de conseil, SARL LE GALL ET FILS
Gérant : M. Jean-Pierre LE GALL
12 rue des Ajoncs, 35000 Rennes
Objet : recul de marge, exercice 2026

2 · Ce qui part vers l’IA

Note de conseil, [CLIENT_1]
Gérant : [DIRIGEANT_1]
[ADRESSE_1], [VILLE_1]
Objet : recul de marge, exercice 2026

3 · Au retour, les vrais noms et coordonnées reprennent leur place dans votre document, automatiquement. Ce qui est parti vers l’IA, ce sont les jetons entre crochets.

Et vous voyez, ligne par ligne, la liste de ce qui a été masqué et de ce qui ne l’a pas été. Vous gardez la main : si quelque chose vous gêne, vous le corrigez avant d’envoyer.

Moins d’une secondepar page. Environ une minute pour un document entier.

14 documents, 177 pagesde cabinets réels, passés au banc d’essai.

Dix noms de plusrepérés en mode approfondi, sur ce même corpus.

45 Mo, trois formats de scany compris les pièces photographiées, pas seulement le texte.

Sur ce test, plus aucun nom de famille ne passait. C’est une mesure sur ce corpus, pas une promesse générale : la page qui suit vous dit précisément ce qui a été masqué, et ce qui ne l’a pas été.

Le dictionnaire de votre cabinet est le vrai levier. Aucun outil généraliste ne connaît le nom de votre client historique, votre sigle interne, ni la raison sociale que vous écrivez de trois façons différentes. C’est l’entretien de cinq minutes à l’installation : vous donnez vos raisons sociales, vos sigles, vos références de dossier. C’est là que le filtre passe d’un outil correct à un outil qui connaît votre maison.

Pour un avocat ou un notaire, le secret professionnel est un régime à part : le filtre réduit ce qui sort de votre poste, il ne vous dispense de rien.

Sur le transit des données, c’est le RGPD qui parle, pas l’IA Act. Le filtre est une mesure de sécurité au sens de l’article 32, et il est traçable. Tant que la table de correspondance reste sur votre poste, le document masqué demeure une donnée personnelle : ce qui change, c’est ce qui sort de chez vous, et le fait que vous puissiez le prouver.

Utile aussi hors professions réglementées : une agence immobilière sur un dossier nominatif, un consultant qui travaille sur le fichier client de son donneur d’ordre, un cabinet qui traite une réclamation écrite. Le réflexe vaut au delà de votre profession.

Ce qui est installé

Cinq équipiers, dans la langue du cabinet

Ce sont des assistants IA. Vous les traitez comme des équipiers : vous déléguez, ils préparent, vous contrôlez.

01 · TOUJOURS INCLUS

Le Bras droit

TRI · SOISCRITIQUE · EXPLIQUE

Il retient votre cabinet, vos trames, votre vocabulaire et votre ton. Vous ne les redonnez plus jamais. C’est le socle des quatre autres.

Quand. Le lundi matin quand la liste déborde. Avant un mail délicat. Et quand un client vous demande ce qu’est un amortissement dérogatoire.

L’Assistant Écrit

TRACE · NOTE · PIECES · CONTROLE

La confirmation d’un appel, la note de conseil complète, les pièces à demander, le contrôle avant que ça parte.

Quand. Vous venez de raccrocher. À l’ouverture d’un dossier. Et juste avant d’envoyer un livrable sous votre signature.

Échéances et veille

VEILLE · CONTRE_VEILLE · IMPACT · ACTU · CHECKLIST

Ce qui a bougé cette semaine, ce que vous auriez pu manquer, et l’impact concret pour tel client plutôt que pour le secteur.

Quand. Un texte important paraît, vous le collez. Une fois par mois pour la contre-veille. Et quand une échéance approche.

Développement et périmètre

PROPOSE · AVENANT · RELANCE_PROPOSITION · RELANCE_PAIEMENT · REPRISE

La proposition d’intervention, l’avenant quand le périmètre a bougé, la relance, l’honoraire impayé.

Quand. Un prospect vous sollicite. Le « juste une question » qui devient quatre heures. Dix jours de silence après une proposition.

Sur mesure

défini avec vous en entretien

Décodeur de bulletin, chronologie de dossier, écart de garanties, dossier de reprise. Le seul travail du catalogue qui ne se standardise pas.

Quand. Choisi sur votre poste de temps non facturable le plus lourd, jamais sur ce qui ferait la plus belle démonstration.

Une commande d’enchaînement, RESTITUTION, traverse plusieurs équipiers : le rendez-vous bilan de mars, la revue annuelle de portefeuille, le point annuel de la mission de paie. Une seconde, SEQUENCE_REFORME, traite un texte qui paraît et concerne une partie de votre portefeuille : une demi-journée de travail en un geste. Les deux n’existent qu’au Pack Complet, c’est leur raison d’être.

Trois gestes, plutôt qu’une liste de vingt commandes

TRACE

Vous venez de raccrocher. Six minutes de conseil au téléphone, le combiné encore chaud. Quatre-vingt-dix secondes dictées, et l’appel est tracé avant le suivant. Vous obtenez le message de confirmation : ce qui a été demandé, ce que vous avez répondu, sur quelles informations, et ce qui n’a pas été couvert. C’est cette dernière rubrique qui protège.

CONTRE_VEILLE

Une fois par mois. Vous faites déjà votre veille, et vous la faites bien. Vous lui dictez ce que vous avez déjà repéré, il vous signale ce qui a pu passer entre les mailles, et vous confirme que rien d’important ne manque. Il ne la fait pas à votre place, il la double.

AVENANT

Le « juste une question » qui devient quatre heures non facturées. Écrit et accepté avant d’être fait, dans le prolongement de votre lettre de mission, sans en faire une négociation. À accrocher au renouvellement des lettres de mission de décembre et janvier, nourri par le relevé de vos appels tracés.

Trois limites, écrites avant que vous les demandiez

TRACE part de votre propre résumé dicté, jamais d’un enregistrement du client. Un verbatim que le client n’a pas consenti à produire deviendrait une pièce si le dossier tourne mal.

La veille travaille sur une source que vous collez. Elle ne va jamais chercher un texte, ne cite jamais un article ni une décision que vous ne lui avez pas fournis, et ne donne jamais une date d’entrée en vigueur de mémoire.

La checklist compare, elle ne génère pas. Elle confronte l’état du dossier à votre procédure déposée, et écrit « manquant dans ma référence » plutôt que de compléter toute seule.

Courtier en assurance

Immatriculé ORIAS. Commande vedette CONSEIL, qui remplace NOTE : elle formalise le devoir de conseil au sens de l’article L.521-4 du Code des assurances, les exigences et les besoins exprimés, les raisons qui motivent la recommandation, et ce qui a été écarté ainsi que pourquoi. Sur mesure type : l’écart de garanties, poste par poste, sans recommandation ni note.

Courtier en financement

Intermédiaire en opérations de banque, également ORIAS. Ce n’est pas le même métier. Son quotidien n’est ni le sinistre ni la garantie : c’est monter un dossier, donc réunir des pièces et relancer pour les obtenir. Commande vedette PIECES, avant TRACE. Sur mesure type : le dossier de reprise, avec le suivi de chaque banque sollicitée.

Deux voies

La formation, puis l’équipement

Vous prescrivez l’OPCO et Qualiopi à vos clients toute l’année. Autant en profiter pour vous.

La voie principale

🎓 La journée de formation, éligible à une prise en charge OPCO

Vous construisez vos équipiers vous-même, sur vos vrais dossiers, et vous repartez en sachant les faire évoluer sans dépendre de personne.

Une journée complète, 8 heures Chez vous ou à distance. Vous en montez quatre vous-même dans la journée, le cinquième au suivi. Trois heures de suivi en visioconférence, une par mois pendant trois mois, et dix allers-retours par mail ou WhatsApp sur ces trois mois. à partir de 2 200 €HT, hors déplacement

Portée par un organisme de formation certifié Qualiopi, qui assure l’inscription et la facturation, ce qui ouvre l’éligibilité à une prise en charge OPCO selon votre branche et votre dossier.

🗓 En parler, 30 min

L’équipement qui l’accompagne

🛠 Le pack installé au cabinet

Si vous n’avez pas la journée à dégager. Vos équipiers sont montés et testés devant vous, sur un dossier réel que vous apportez.

Essentiel · le Bras droit et deux commandes Le Bras droit en entier, plus les deux commandes que vous utiliserez le plus, dans n’importe lequel des quatre autres. Les plus demandées en cabinet : TRACE et RELANCE_PAIEMENT. 669 €459 € puis 15 €/mois

Complet · les 5 équipiers, filtre inclus Les cinq assistants entiers, dont un cinquième conçu sur mesure pour votre cabinet, la commande qui les enchaîne, et le filtre confidentialité qui tourne sur votre poste. 1 149 €789 € puis 22 €/mois

Ce qui sort de votre compte chaque mois : environ 42 € tout compris avec le Complet, entretien et compte chez l’éditeur de l’IA réunis. Le compte éditeur est facturé par l’éditeur, jamais par nous, et vous restez libre d’en changer.

Le tarif barré est le tarif normal, celui qui s’applique à partir du 1^er octobre 2026. Le prix affiché est le tarif de lancement BoostRentrée, pour une commande passée avant le 31 août 2026 et une installation d’ici le 30 septembre. Tarifs hors taxes. Cette voie est une prestation, elle n’est pas finançable.

🗓 En parler, 30 min

Les questions que vous allez poser

Autant y répondre avant le rendez-vous

Qui l’utilise déjà dans ma profession ?

Aujourd’hui, personne. Vous seriez le premier cabinet équipé. Je préfère vous le dire que de vous servir un client anonyme et représentatif. Ce que je peux vous montrer, ce sont les documents réels sur lesquels le filtre a été mesuré, et le fonctionnement en direct sur une de vos pièces.

Où vont mes données ?

Le filtre tourne sur votre poste, avant tout envoi, et la table de correspondance ne le quitte pas. Le reste du travail se fait chez l’éditeur de l’IA que vous avez choisi, et c’est précisément la raison d’être du filtre : ce qui identifie vos clients n’y arrive pas.

Et le secret professionnel ?

Pour un avocat ou un notaire, c’est un régime à part, pénalement sanctionné. Le filtre réduit ce qui sort de votre poste, il ne vous dispense de rien. Personne ne peut vous vendre le contraire, et si on vous le vend, méfiez-vous.

Et si mon ordre publie une doctrine restrictive ?

Les assistants ne décident ni ne signent, et le filtre réduit ce qui sort de votre poste. Si une doctrine évolue, l’abonnement d’entretien sert exactement à ça : les réglages suivent, et vous n’avez pas à refaire l’installation.

Et votre responsabilité civile professionnelle ?

C’est une question normale et vous aurez une réponse précise, avec les pièces, au premier rendez-vous. Pas une phrase de site web.

Est-ce que ça me met en conformité ?

Non, et personne ne devrait vous le promettre. Deux obligations de l’IA Act sont réellement actives chez vous : la littératie de vos équipes, depuis février 2025, et la transparence, depuis le 2 août 2026. Le haut risque est reporté à fin 2027. Sur le transit de vos données, c’est le RGPD qui s’applique, pas l’IA Act.

Combien de temps ça prend, l’installation ?

Une demi-journée au cabinet, trois heures au maximum, ou à distance si vous préférez. On ne vous prend pas votre journée. Le mois qui suit, je reste joignable pour les ajustements, ensuite c’est l’abonnement mensuel qui prend le relais.

Et si quelqu’un du cabinet travaille sur ces écrits ?

Votre collaborateur ou votre assistante prend l’outil en main en même temps que vous, le jour de l’installation. C’est souvent la personne qui s’en servira le plus.

Chaque conseil donné laisse une trace datée qui vous protège.
Et chaque relance d’honoraires part sans que vous ayez à la rédiger.

Vous n’avez pas un problème de rapidité

Il prépare, vous tranchez

✓ Ce qu’il fait

✕ Ce qu’il ne fait pas